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半导体板块走高!江波龙、寒武纪等大幅拉升

2023-07-11 14:05:43 来源:证券时报网


(资料图)

半导体板块11日盘中强势拉升,截至发稿,海光信息涨逾11%,江波龙、寒武纪涨超8%,兆易创新、普冉股份涨逾7%,恒玄科技、北京君正涨超5%。

消息面上,6月29日至7月1日,SEMICON China 2023在上海召开,本次展会规模空前,吸引了1100家展商设置4200多个展位,吸引了10余万参观人次,公司覆盖制造、封测、设备、零部件、材料、硅基显示、汽车电子等产业链各个环节,其中上游设备、零部件、材料三大环节的公司占比最高。

中信证券表示,本次参展的公司大多数为一级公司,在设备及零部件行业产业链均有布局,包括先进封装的贴片机、划片机、键合机等;三代半导体中的长晶炉、外延设备、制造设备等;关键零部件中的射频电源、陶瓷加热盘、静电卡盘等。随着国内厂商覆盖半导体设备品类逐步拓展,半导体设备和零部件的国产替代加速,给予国内公司产品的验证及替换的机会。此外,随着越来越多的厂商切入到半导体设备及零部件领域,各细分赛道竞争逐渐增加,建议关注设备和零部件板块品类扩张及新产品有突破性进展的公司。

具体来看,1)当下从产业安全角度,建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节,有望获得政策推动。建议关注美国、日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节。2)国内半导体设备及零部件板块,建议聚焦国产化率提升,关注品类扩张打开更大市场空间的逻辑。

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