钢铁行业跟踪周报：淡季叠加极端天气导致累库，继续看好减产预期下的板块性机会

2023-08-07 12:05:51 来源：中华财富网

(资料图片)

（以下内容从东吴证券《钢铁行业跟踪周报：淡季叠加极端天气导致累库，继续看好减产预期下的板块性机会》研报附件原文摘录）投资要点行业观点：淡季叠加极端天气导致累库，继续看好减产预期下的板块性机会。由于淡季延续和极端天气，本周钢材终端成交量环比下滑12%、总库存环比增2%。由于钢材、铁矿价格一同下滑，吨钢测算毛利水平维持在650元水平。尽管目前仍处钢铁淡季，但在钢厂限产预期和地产政策修复预期逐步强化、稳增长系列举措有望持续推出的情况下，钢铁股票有望迎来估值和业绩的双重修复。周期标的首推华菱钢铁（普转特，估值提升进行时）、宝钢股份（钢铁工业龙头）。行情回顾：本周（7月30日-8月4日）申万钢铁环比增%，领先上证综指%。涨幅居前的个股为法尔胜（%）、上海钢联（%）、三钢闽光（%）。本周螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭期货主力合约最新报价分别为3736元/吨、3990元/吨、818元/吨、2231元/吨，周环比分别减少%、%、%、%。行业动态：普钢：本周钢材社会库存1207万吨，环比增%；其中长材库存万吨，环比增%；板材库存523万吨，环比增%。七月下旬钢厂库存均值1568万吨，环比增%。本周全国237家钢贸商出货量万吨，环比增%；本周上海终端线螺走货量万吨，环比减11%。本周跟踪的螺纹、热轧、冷轧、中厚板成本滞后毛利分别为478元/吨、597元/吨、588元/吨、628元/吨。铁矿：本周澳、巴、印铁矿石发货量万吨，环比增%；北方6港到港量万吨，环比减%。本周铁矿石港口库存12290万吨，环比减%。本周港口进口矿日均疏港量301万吨，环比减4%。焦煤焦炭：本周焦炭、炼焦煤市场强势运行，市场整体运行偏坚挺，后期价格走势仍需重点关注上下游市场运行情况。硅铁硅锰：本周硅锰市场偏强运行，期货方面，本周盘面先扬后抑，硅铁本周期货上下起伏波动大。特钢：本周模具钢市场价格稳中偏强运行，下游采购偏谨慎观望。本周全国优特钢价格小幅下跌，市场整体表现一般。不锈钢：市场传闻扰动镍价冲高回落。本周镍价整体宽幅震荡；本周铬系市场偏强运行。风险提示：房地产下滑，制造业回暖不及预期。

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