奢侈品行业85亿美元并购达成！Capri(CPRI.US)获Tapestry(TPR.US)收购后大涨近60%
2023-08-10 20:47:38
来源：智通财经
(资料图片仅供参考)
奢侈品牌Coach母公司Tapestry(TPR.US)宣布已达成协议，将以每股57.00美元的价格现金收购以Michael Kors、Jimmy Choo和范思哲等品牌闻名的Capri Holdings(CPRI.US)。该交易的总价值约为85亿美元。
据悉，此次收购将汇集六个具有全球影响力且高度互补的品牌，并且利用Tapestry丰富的平台数据，以及直销经营模式经营。两家公司的组合销售额超过120亿美元，同时两家公司的业务遍及超过75个国家。
Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman与范思哲、Jimmy Choo和Michael Kors的合并被认为将打造一个新的全球奢侈品集团，预计为Tapestry股东带来直接价值。
这项交易预计会立即对公司的收益产生积极影响，并且在未来三年内通过整合运营活动实现超过2亿美元的成本协同效益。
Tapestry表示：“我们多元化的品牌且稳定的现金流将使我们能够继续投资业务，并迅速偿还债务（同时符合我们维持投资评级的承诺），并向股东返还资本。其中包括今天宣布的每股股息增长17%。总的来说，我们是善于财务操作和资本配置的公司，并且努力为股东创造有意义的价值。”
此次交易不受融资条件限制。Tapestry已从美国银行和摩根士丹利高级融资公司获得了80亿美元的短期贷款。预计约85亿美元的收购价格将由高级票据、贷款和Tapestry闲置现金组合进行筹资，并且其中一部分资金将用于支付Capri的未偿债务。
截至发稿，Tapestry的股价在盘前下跌了3.54%，而Capri Holdings的股价飙升57.50%，报54.53美元。
标签：
