正商实业(00185.HK)就尚未偿还的2023年到期优先票据展开交换要约
2023-08-29 17:55:53
来源：智通财经网
(相关资料图)
正商实业(00185)公布，有关尚未偿还的2023年到期12.5厘优先票据的交换要约，于2023年8月29日，该公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。
交换代价
就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的未偿还现有票据每1,000美元的本金额而言，现有票据的合资格持有人将收取下列代价（「交换代价」）：
(A)新票据的本金总额1,000美元；
(B)应计利息；及
(C)代替新票据任何零碎金额的现金。
限期及利率
新票据之限期将为两年，并将按每年7厘的利率计息，须每半年支付一次。
公司已委托国泰君安国际为交换要约的交易经理。公司亦已委托D.F.King为资料及交换代理。
公司将寻求新票据于联交所上市。已就新票据上市(如发售备忘录所述，方式为仅向专业投资者进行债务发行)接获联交所关于新票据具备上市资格的确认。新票据获联交所接纳不应被视为交换要约、公司或新票据具一定优点的指标。
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